L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi d’investimento
BPER Banca ha completato con successo una nuova emissione di covered bond da 500 milioni di euro con scadenza a cinque anni (luglio 2029).
Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond della banca nel corso dell’anno 2024. L’emissione ha attirato ordini per oltre 1,9 miliardi di euro da 68 investitori.
“Una domanda forte e diversificata, soprattutto da parte di investitori internazionali di real money, ci ha permesso di ridurre il livello iniziale dello spread da 56 pb a 50 pb sul mid-swap a cinque anni – nota di BPER Banca. La cedola annuale è stata fissata al 2,875%, corrispondente a un prezzo di emissione/vendita del 99,458% e a un rendimento a scadenza del 2,997%”.
La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri di Germania, Austria e Svizzera (complessivamente 15%), Danimarca (15%), Benelux (13%), Regno Unito (12%), Spagna (5%), Francia (4%) e di investitori italiani (31%).
L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi d’investimento (43%), banche (42%), investitori istituzionali (8%) e Assicurazioni (5%).
Il bond è stato garantito al 100% dal portafoglio mutui, confermando la capacità di BPER Banca di sostenere il Mercato dei mutui ipotecari destinati alla clientela retail.
IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NORD/LB, Santander, Societe Generale e UBS Investment Bank hanno agito come Joint Bookrunner.
L’emissione, che rientra nel programma di Covered Bond da 7 miliardi di euro di BPER Banca, sarà dematerializzata a livello centrale presso Euronext Securities Milan e quotata presso il Luxembourg Stock Exchange.
Giovanni Lombardi Stronati
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