Emissione caratterizzata da un’ampia diversificazione geografica degli investitori
CDP RETI ha emesso con successo obbligazioni istituzionali a tasso fisso non subordinate per un valore nominale di 600 milioni di euro.
L’emissione ha riscontrato un forte interesse da parte del Mercato, con circa 180 investitori che hanno effettuato ordini per oltre 2,7 miliardi di euro, pari a 4,5 volte l’importo offerto.
Gli investitori stranieri hanno rappresentato il 60% dell’allocazione finale, in particolare Francia (19%), Regno Unito (15%) e Germania (11%), mentre gli investitori italiani hanno rappresentato il 40%.
Di conseguenza, CDP RETI ha potuto aumentare la diversificazione geografica della propria base di investitori e incrementare la propria presenza sui Mercati dei capitali.
I proventi dell’operazione saranno utilizzati da CDP RETI per il rimborso parziale del debito derivante dai contratti di finanziamento esistenti, in scadenza nel maggio 2025.
Le obbligazioni avranno una durata di sette anni, un tasso di interesse annuo del 3,875% e un prezzo di emissione del 98,874% e saranno quotate sul Mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin Regulated Market).
Il rating dell’emissione è atteso pari a Baa3 da parte di Moody’s e BBB da Fitch Ratings. Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers dell’operazione.
Giovanni Lombardi Stronati
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